在森林深处的一条河里，住着一对鸭子夫妇。最近几天，鸭老公一直在看家，看起来特别淡定。原来，他的妻子正在孵蛋，这位准爸爸急切地盼望着他们的宝宝出生。
这一天终于到来了。“嘎！嘎！嘎！..... "鸭老公听到老婆开心的叫声，慢慢冲进屋里，只见他们的宝宝孵出来了，一个，两个，三个，四个，黄色的绒毛，粉红色的鸭蹼，多可爱的宝宝啊！鸭爸爸抱起他的孩子们，不停地亲吻他们。但是鸭妈妈还蹲在窝里。“老婆，你怎么不来看看我们的孩子？”“别急，又一个没出来。”鸭爸爸看过去，果然，还有一个没破的大鸡蛋。于是鸭爸爸在蛋壳上轻轻啄了一下，蛋壳碎了。从它身上跳出一个灰头土脸的东西，样子丑得一点也不像鸭子叫。“这不是我儿子，明显是个怪物”。鸭爸爸和鸭妈妈为这只丑小鸭的来历而面红耳赤。鸭爸爸拒绝承认这个丑儿子，鸭妈妈苦苦哀求也无济于事。最后，愤怒的鸭爸爸把丑小鸭赶出了家门，可怜的丑小鸭成了一个无人爱也无人爱的孤儿。“丑小鸭”伤心欲绝，跌跌撞撞地来到森林深处，从此过上了流浪的生活。
一天，当“丑小鸭”来到一棵参天大树上时，他听到了一声清脆的鸟鸣。他停下来，抬头向鸟儿们问好:“你好，亲爱的鸟儿们！”“喂，小鸭子，你为什么一个人出来？你会一路陪我们玩吗？”是的，是的。丑小鸭非常高兴。当他们玩得开心的时候，鸟妈妈回来了。当她看到一只丑小鸭在和她的孩子们玩耍时，她生气地把丑小鸭赶走了。孤独的“丑小鸭”边走边哭，但不知不觉，天已经黑了。又饿又累的“丑小鸭”走到一个屋檐下睡着了。这时，他隐约发现自己躺在一片叫“神鸟坡”的草地上，旁边站着三只和他一模一样的鸭子。他非常惊讶:世界上还有和他一样丑的鸭子。他们是我的亲戚吗？当他正要和他们打招呼时，一块小石头飞了过来，砸在了“丑小鸭”的头上。他痛得大叫一声，睁开了眼睛。眼前的蓝天、草地、绿地、三只鸭子，一时间消失了。原来是做梦！”丑小鸭”很失望。他多么希望这一切都是真的。这时，一束很亮的光从高高的天空中射下来，一个彩虹仙子慢慢地降到“丑小鸭”的身上，说:“可怜的孩子，你想有一个家吗？“彩虹姐姐，我很想，但是我的家在哪里？彩虹仙子慈爱地拍拍丑小鸭的头说:“你会有自己的家，只要你不怕吃苦。丑小鸭生气地说:“我不怕吃苦，我不怕吃苦。”" "嗯，如果你朝东朝着太阳走，你会发现一片红树林，在那里会有人带你去"木鸟坡"。“丑小鸭”听到彩虹仙女的话时非常高兴。“终于可以见到亲人了”。于是他日夜不停地走。饿了就用路边的杂草充饥。当他累了，他就在树下休息。我不知道他一路走来吃了多少苦，流了多少泪，但为了找到亲人，他固执地守着。就这样，他走了7749天，终于找到了红树林。这时，一个仙女从红树林里走了出来。他从树上摘下一个红色的小果子，对丑小鸭说:“你是一个勇敢而坚强的孩子。吃了这个果子，它会帮助你实现你最初的希望。”丑小鸭一口吞下了红色的水果。突然，“丑小鸭”只觉得耳边有风，身体被一阵风掀到了云端。不一会儿，云把他带到了一个郁郁葱葱的山坡上。“那不是我梦里看到的地方吗！”" .这时，三只明亮的白天鹅拿着一瓶神水来到丑小鸭面前，对他说:“我们是你在梦里见过的三只鸭子，我们是你的亲人。“然后，其中一只把魔水洒在丑小鸭的身上，一眨眼的功夫，丑小鸭就把自己的灰毛全脱了，立刻长出了一个亮白的身体。
“丑小鸭”变成了一只明亮的白天鹅，从此他和他的亲戚们幸福地生活在一起。
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